- Slow Train (Live in London)Bob Dylan4:38
- Precious Angel (Live at the Warfield Theatre, San Francisco, CA - November 16, 1979)Bob Dylan5:42
- Gotta Serve Somebody (Live at the Warfield Theatre, San Francisco, CA - November 15, 1979)Bob Dylan6:32
- Solid Rock (Live at Golden Hall, San Diego, CA - November 27, 1979)Bob Dylan4:44
- Making a Liar Out of Me (Rehearsal)Bob Dylan5:45
- Dead Man, Dead Man (Outtake)Bob Dylan7:20
- Caribbean Wind (Rehearsal with pedal steel)Bob Dylan5:57
- When He Returns (Take 2)Bob Dylan4:23
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